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◎记者陈玥
“我是不会减仓科技股的。”在近期的采访中，一位基金经理非常坚定地告诉上海证券报记者。
5月以来，随着以人工智能为代表的科技股持续上涨，并对其他板块的资金起到明显的“虹吸效应”，投资者对行情持续性的担忧也逐渐加大，市场波动也由此而生。对此，基金经理的观点和操作也出现了一定分歧。
对科技股后市看法现分歧
“当前，确实没有看到有哪一个板块能够替代科技。”上述基金经理表示，“我们可能会在科技子板块之间切换，做一些风险收益的再平衡，更多是为了优化持有体验，降低组合波动，但大的操作原则是不会变的。”
也有一些基金经理倾向于“高抛低吸，落袋为安”。
“从我们自身的风格出发，无论是基于短期的极致行情还是风险性价比，在这个时点有必要进行降仓或调仓。”沪上一位绩优基金经理说，“当前，科技股价格处于历史上较高位置，还没有达到极端值，但我们倾向于打一些提前量，左侧减仓有可能错过最后的上涨，但拉长时间线来看结果会更好。”
机构关注行情变化信号
从今年以来主动权益类基金取得的超额收益来看，科技股的贡献最为显著。
Choice数据显示，截至2026年5月27日，全市场主动股票型基金和偏股混合型基金近一年平均净值增长率均在50%左右。与此同时，净值增长率榜单首尾差额已扩大到430个百分点以上。这也加大了投资者的担忧。
市场风险偏好的波动，会对科技板块造成怎样的影响？
对此，兴证策略张启尧团队研报分析称，针对当前AI行情的主要矛盾，分母端（流动性与风险偏好）并非构成行情终结的主要矛盾，由此带来的波动反而可能创造买点，分子端的产业趋势才是行情起源与终结的决定性信号：一方面，市场对于科技成长资产分子端景气度的共识正在进一步加强；另一方面，关于流动性压力对科技成长行情的影响，不少投资者持中性态度，并不构成行情见顶的信号。
“行情大的拐点，将来自对资本开支增速趋势性放缓的确认。”兴证策略张启尧团队研报称。
业绩验证成科技投资“试金石”
对于部分基金经理而言，业绩验证是科技投资的“试金石”。
“减仓科技股，要满足三个条件。”北京一家中型基金公司权益投资负责人表示，“一是市场出现较大的下行风险；二是产业逻辑发生大的变化；三是出现一个上行空间更大的板块。当前这三个条件都没有出现，因此我倾向于继续持有科技股。”
银华基金分析称，科技股投资对景气度边际变化高度敏感，若业绩增速不及预期，回调压力会显著放大。近期，机构调研明显向硬科技领域倾斜，半导体、高端制造、人工智能等领域备受关注，而调研重点正从“概念追逐”转向“业绩验证”，业绩兑现能力正成为硬科技公司的“试金石”。当A股进入半年报披露窗口时，市场或将步入业绩定价的有效阶段。
（文章来源：上海证券报）
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