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黄仁勋的站台让A股再次迎来高“光”时刻。
消息面上，英伟达CEO黄仁勋在2026年Computex大会上与迈威尔科技同台对谈时表示，公司的网络和连接芯片对数据中心至关重要，有潜力成为下一个市值超过1万亿美元的上市公司。
话音刚落，迈威尔科技美股6月2日涨超32%，报290.79美元/股。美股光通信股也集体走强，Coherent涨超17%、Lumentum和康宁涨超13%。
在A股市场，受新易盛1.6T订单放量、硅光提速信号及头部公司业绩高增等多重利好，光模块、光通信板块再次被点燃，头部企业公布切实业务进展，板块逐渐从概念炒作走向实质性技术迭代。
6月3日，A股光通信光模块概念股大涨，截至记者发稿，中际旭创涨超8%，盘中股价超越贵州茅台；长飞光纤涨停，源杰科技涨超15%、天孚通信涨超11%、仕佳光子涨超10%、新易盛涨超7%、剑桥科技涨超7%。
中国移动表示，近日全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。 “三波段并行传输”把信息高速从“双车道”拓宽为“三车道”，单芯带宽提升近50%，单条光纤容量达到传统光纤的5倍以上，可充分满足AI智算、T比特级超高速传输的未来需求。
新易盛在投资者调研中提到，1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计在今年呈现出逐季快速增长的趋势，1.6T和800G是今年交付的主力产品。
剑桥科技在近期调研中表示，公司计划通过马来西亚工厂向meta供货，已于3月中获得Meta供应商代码。当前公司800G产品的技术验证和工厂审核流程已基本结束，从2026年第二季度开始，公司将根据竞标结果陆续承接订单并安排出货；1.6T产品的样品已送交客户进行验证。
华泰证券预计，2026年—2027年，全球光纤需求将出现显著供需缺口，支撑行业景气度与价格上行。龙头公司规模化优势突出，有望充分受益于全球光纤景气度提升。同时，具备光棒生产能力的公司也有望迎来盈利增厚机遇。
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