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科伦博泰生物(06990)盘中涨超7%,截至发稿,股价上涨6%,现报413.60港元,成交额1.49亿港元。
近日,野村发表报告指,科伦博泰生物将于即将举行的2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上,公布其TROP-2 ADC药物sac-TMT的OptiTROP-Lung05临床试验结果。
该项III期试验针对PD-L1阳性非小细胞肺癌(NSCLC)患者,数据显示,sac-TMT联合pembrolizumab相比单用pembrolizumab,显著改善了无进展生存期(PFS),风险比(HR)为0.35,且观察到积极的总生存期(OS)趋势(HR=0.55)。该行认为,这组数据相当鼓舞人心,是首个在针对PD-L1阳性NSCLC患者的III期试验中显示PFS改善的ADC药物。
该行维持科伦博泰“买入”评级,基于现金流折现(DCF)模型,目标价由438.3港元上调至544.42港元,此举同时反映了因销售前景更佳而将终端增长率假设由4%上调至4.5%,加权平均资本成本(WACC)则维持10.8%不变。

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