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近日，各家券商陆续发布6月金股组合。从行业维度来看，电子板块最受机构青睐，获荐个股数量排名第一；机械设备、电力设备板块也收获较多关注。个股方面，宁德时代、中芯国际得到多家券商联合推荐。
对于6月市场走势，多家券商策略团队认为，科技赛道仍是中期主线，但短期动量或有所降温。建议均衡配置仓位、落袋部分收益，同时可布局红利、消费等板块。
5月最牛金股上涨102%
回顾5月，A股市场呈现明显结构性分化：沪指月线收跌，科创50指数大涨超11%，创业板指数涨幅也接近10%。券商月度金股组合表现亮眼，斩获不俗超额收益，科技板块更是涌现出多只强势个股。
每市APP数据显示，5月金股中，东方财富证券推荐的泰金新能单月上涨102%，成为当月最牛金股。排名第二的生益科技（招商证券推荐）上涨近84%；由国盛证券、中金公司共同推荐的智谱同样录得约84%的涨幅。此外，建滔积层板、欧科亿等金股月涨幅也超过50%。
从券商金股组合的5月收益率排名看，长江证券以8.45%的收益率居首，其推荐的帝尔激光涨超40%，中际旭创、阳光电源涨逾30%。华鑫证券以8.12%的收益率排名第二，其推荐的天孚通信5月上涨48%，四方股份、兴森科技均涨约40%。国元证券以6.81%的收益率位列第三。此外，平安证券、东兴证券、光大证券的5月金股组合收益率也超过5%。
6月电子行业热度高
从行业分布来看，电子板块成为6月券商共识度最高的布局方向，入选金股数量大幅领先。这主要得益于AI算力需求持续攀升、半导体国产替代进程加快，以及消费电子行业周期回暖。
具体来看，中芯国际获中泰证券、中原证券、国联民生等多家券商推荐。券商认为，中芯国际是先进制程AI赛道核心资产，行业景气度较高，有望实现量价齐升。沪电股份得到中原证券、太平洋证券联合推荐，机构认为，该公司有望深度受益于AI驱动下PCB（印制电路板）行业需求的强劲增长。北方华创、通富微电、海光信息、华虹公司、寒武纪、兆易创新、工业富联等个股也入选6月金股名单，凸显机构对半导体设备、先进封装、PCB等细分领域的看好。
机械设备板块同样受到券商重点关注，热点聚焦AI算力基础设施（数据中心燃气轮机、液冷服务器零部件等）与机器人产业链。代表性金股有杰瑞股份（光大证券、国联民生推荐）、恒立液压（国金证券推荐）、应流股份（国金证券推荐）、燕麦科技（中泰证券推荐）等。
电力设备板块同样汇集多只金股，主要围绕全球锂电龙头、储能及AIDC电源领域。宁德时代人气居首，获开源证券、光大证券、中原证券、东北证券等多家机构联合推荐；新雷能得到光大证券、东北证券共同看好。此外，科威尔、特锐德、海博思创等标的也入选本次6月金股名单。
值得一提的是，煤炭行业的关注度在6月有所提升。兖矿能源获得中泰证券、西部证券的共同推荐，淮河能源、潞安环能、中国神华也被部分券商推荐。推荐理由上，国联民生认为，旺季将至，煤价蓄势待发。
短期市场波动性上升
展望6月，部分券商策略分析师认为，科技板块仍是中期市场主线，但是短期动量减弱，建议适度平衡持仓，关注红利、消费等行业机会。
申万宏源研究所所长王胜认为，短期市场波动性有所上升，动量集中在科技硬件，但中期科技仍是市场主线。产业趋势清晰、业绩确定性高的科技方向仍具备配置价值。他进一步表示，A股赚钱效应的累积周期仍在延续，产业趋势的新催化有望驱动新一轮行情，推动增量资金正循环，市场上行空间将进一步打开。配置上，建议把握科技主线，同时布局周期板块的Alpha修复机会：一是优选算力硬件中竞争力突出、产业趋势明确的标的；二是关注周期板块景气预期改善的方向。
国联民生证券策略分析师邓宇林认为，5月市场在快速拉升后再次开启震荡，市场分化较为严重，景气驱动各行业间的分化，科技行业涨幅相对更高。当前市场兑现盈利的力度较强，市场在部分交易日放量下跌，动量开始减弱，市场短期有调整的需求。
邓宇林还表示，从景气度角度看，目前高景气的方向较为稀缺，主要集中在AI相关的硬科技、新能源和部分周期行业，在市场调整后，相应行业或仍有再度上行的动力，仍将是市场持续关注的焦点。由于本轮成长行业反弹的幅度和斜率均已接近历史最高水平，因而可以适当配置处于较低位的行业或者红利方向平衡持仓风险，等待市场完成调整后，重新增加成长方向的配置。
中泰证券策略首席分析师徐驰建议，指数进一步上行面临海外流动性预期收敛、估值约束、地缘扰动等多重阻力，当前位置建议适度减仓、兑现收益，若后续市场出现合理幅度的调整，可择机重新布局。科技内部结构优化，重点切换至储能、机器人、军工、港股互联网等高赔率、高弹性方向，适当规避前期涨幅过高、估值透支的细分领域。此外，年内厄尔尼诺现象预期升温，有望抬升食品链通胀预期，建议关注农林牧渔（饲料、养殖）、食品饮料（白酒、调味品、休闲食品）、家电（空调）等细分方向。
（文章来源：证券时报）
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