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近期，半导体行业相关上市公司受到机构投资者的高度关注。同花顺iFinD数据显示，5月1日至6月5日，有41家A股半导体行业上市公司共获得机构调研共62次，调研机构家数累计超过1000家。
调研多次提及AI
从参与调研机构数看，澜起科技（688008.SH）、安集科技（688019.SH）、华润微（688396.SH）等企业参与调研机构数均突破百家，分别实现227家、155家、131家。
在多家企业调研的过程中，与AI相关话题被各家机构多次提及。澜起科技在被问及“AI agent快速发展的背景下，服务器CPU市场会产生哪些变化，对公司相关内存互连芯片又有哪些影响”时表示，“未来内存互连芯片市场增长的直接驱动因素包括内存模组数量的增长以及内存互连芯片价值量增加。”公司表示，AI从训练向推理迁移，以及Agent等新应用的爆发，对全球内存互连芯片市场扩容具有积极影响。
华润微也表示，得益于AI领域的高景气度与“算电协同”效应，应用于光储及新兴领域的MOSFET、IGBT、第三代半导体及模块等产品，均呈现快速增长态势。
从机构类型来看，证券公司与基金公司依旧是调研主力，同时阳光私募、保险公司、海外机构的参与度占比也很可观。例如，神工股份（688233.SH）接待基金公司调研数量达37家。
从被调研次数角度看，5月，中晶科技（003026.SZ）被机构调研5次，立昂微（605358.SH）被机构调研4次，安集科技、敏芯股份（688286.SH）、利扬芯片（688135.SH）等企业均被机构调研3次。
在机构调研中，业绩变动、项目进展等多次被提及。例如，在中晶科技5次被机构调研的公告中，提问问题涉及业绩增长原因、抛光片产线、江苏皋鑫项目、毛利率、订单情况、产品价格、未来增长点等多个问题。
在5次调研中，机构多次提及中晶科技6-8英寸抛光硅片项目进展、江苏皋鑫芯片项目进度等问题。在回答“公司抛光硅片产品的产能情况如何”等类似问题时，中晶科技表示，募投项目处于增产上量和新客户批量认证的过程中，设备也在进一步扩增。当前客户群体增加，产品种类丰富、规格全，能够较好满足下游客户不同产品需求，公司将结合实际经营情况，根据现有产能、市场需求等情况有序规划、统筹安排，持续推进产能释放。
同时，中晶科技表示，目前研磨硅片业务作为公司重要业务，在后续公司经营发展过程中依然发挥重要作用；随着募投项目6-8英寸抛光硅片的投产上量及江苏皋鑫芯片项目的积极推进，公司新产品、新业务未来将呈现增长态势，共同成为公司发展新的业绩增长点。
产业链景气预期持续升温
有分析人士认为，目前资金向上游材料（玻璃基板、PCB）与下游应用端延伸，体现对产业链整体景气度的持续认可。该模式表明市场对半导体基本面未发生逆转的共识仍在，资金行为由主赛道向细分环节扩散，形成“主链稳固、边缘延伸”的结构性机会。
东吴证券发布研报表示，市场风格周期的演绎，由流动性周期与产业周期共同驱动。强劲的产业趋势是赛道行情走出超额收益的根本，决定板块的长期景气方向；行情走强的核心动力来自于AI产业技术加速迭代、产业趋势持续向上的高景气逻辑；而偏宽松的全球流动性环境，进一步打开了科技成长板块的估值空间。
中投顾问发布的《2026年人工智能（AI）产业深度分析报告》显示，国内互联网相关公司2026年资本开支投入有望超过5000亿元，AI服务器等直接的算力资源占比有望超过一半。中国AI数据中心相关投资约1200亿-1400亿美元，五年规划投资规模达3万亿元。同时，2026年将是中国算力需求从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动转型的关键之年。训练侧向高质量与多模态进阶，Scaling-law在多模态领域延续性显著；推理侧因AI应用加速渗透，需求斜率陡峭——C端流量与AI漫剧、编程等原生场景爆发，推理侧需求将成为拉动产业链增长的新引擎。
多家券商研报也看好半导体产业链的持续发展。国信证券此前发布研报表示，AI+国产化+本土制造需求带动国内半导体生产量持续上行，产能利用率维持高位且处于扩充周期，同时，算力、存力、运力是AI带动的核心增长点，目前AI仍处于高速增长期。
中金公司分析员发布研报称，AI基建与应用仍是主线，看好国内端侧AI产业迎来更多创新落地。
国元国际发布研究报告表示，细分领域将呈现轮番牛市行情，此前是AI应用端，而当前是基础大模型板块，预计接下来基础设施板块、AI Agent、AI平台有望出现多轮行情机会，但最终AI生态才是更牢固的护城河，只做单一技术很容易被复制，陷入价格竞争红海，但生态往往难以被超越。
（文章来源：经济参考报）
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